特定口座の源泉徴収区分を変更する場合は、ALTERNAにログインのうえ以下の手順でお手続きください。
- 「お客様情報 ＞ ご契約状況 ＞ 変更する」を選択します
- パスキーで認証します。代替認証をご利用の場合は、取引パスワードを入力します
- 「特定口座 源泉徴収区分の変更」画面が表示される
- 「現在の区分」「変更後の区分」「適用年度」を確認します
- 「ご注意事項」の内容に問題がなければチェックを入れ、「次へ」を選択します
- 変更内容を確認し、「変更を確定する」を選択します
- 「変更が完了しました」と表示されたら、手続きは完了です
■源泉徴収区分を変更できないケース
以下に該当する場合、当年分の源泉徴収区分を変更することはできません。
- 保有案件の分配があるお客様で、変更の申請日が当年の初回分配日の5営業日前を過ぎている場合
- 変更を希望する当年に、ALTERNAで分配金の受取り、譲渡、売却代金の受入れ等が発生している場合
- 1月1日~1月10日の間に源泉徴収区分の変更申請を行う場合
- 「パスワード認証」でログインしている場合
※上記に該当する場合、1.のお客様情報画面で現在は変更できない旨のメッセージが表示されます
■その他注意事項
- 源泉徴収区分の変更は、申請日の属する当年分（当年の1月1日～12月31日）より承ります
- 翌年以降の区分変更を事前に承ることはいたしかねますのでご了承ください
- 源泉徴収区分変更のお手続きをされない場合は、翌年以降も自動的に同じ源泉徴収区分が継続されます